Kontoeröffnung
Nehmen Sie neue Kunden schnell und einfach in Ihr System auf. Unsere Lösung für die Kontoeröffnung hilft Ihnen, neue Anträge und die gesamte entsprechende Dokumentation sicher zu verwalten, manuelle Aufgaben zu reduzieren, Freigaben zu rationalisieren und die Bearbeitungszeit zu verkürzen.
Schließen Sie die Kluft zwischen Kunde und Büro für neue Anträge oder Angebote
Besucht ein Versicherungsagent einen neuen Kunden, ist Schnelligkeit ein wesentlicher Faktor bei der Übergabe des Antrags und der Verwaltung des Freigabeprozesses. Kunden möchten neue Angebote umgehend erhalten und erwarten schnelle Entscheidungen zu Ihren Anträgen. Erleichtern Sie sich die Schreibarbeit! Ermöglichen Sie den Versicherungsagenten, Verträge und zugehörige Dokumente direkt vor Ort zu scannen und die Daten sofort in Ihr Geschäftssystem hochzuladen. So können sich die Außendienstmitarbeiter voll auf das neue Geschäft konzentrieren, anstatt sich um die Papiere zu kümmern, und die Sachbearbeiter können unverzüglich mit der Bearbeitung der neuen Kundenverträge beginnen.
Rationalisierte Überprüfungen für schnelle, fundierte Entscheidungen vom Antrag bis zum Vertrag
Elektronische Kopien werden direkt in das Kundenportal hochgeladen, als E-Mail-Anhang versendet oder umgehend an die zentrale Bearbeitungsstelle des Versicherungsunternehmens weitergeleitet. Durch Klassifizierungs-Tools werden das Dokument oder der Inhaltstyp automatisch als Informationen zur Eröffnung eines neuen Kontos erkannt. Die Daten werden in Ihre Kundenmanagementplattform hochgeladen, wo ein Sachbearbeiter den Antrag überprüft, die entsprechenden Freigaben einholt und ein Angebot für einen neuen Vertrag erstellt.
Vorteile
- Schnellere Freigaben und weniger Verwaltungsarbeit durch die Initiierung des Antragsprozesses direkt an der Quelle seiner Entstehung.
- Digitalisierung der Dokumente und Minimierung der manuellen Bearbeitung der Unterlagen, was die Betriebskosten und die Gefahr, dass vertrauliche Daten in die falschen Hände geraten, reduziert.
- Weniger Kosten für die Ablage und Archivierung, Platzeinsparung im Büro und Lager für die Aufbewahrung von Papierdokumenten.
- Bessere Abschlussquote für Neukunden, Anstieg der Produktivität und Steigerung Ihres Reingewinns.
- Sicherstellung der Kundenbindung auf höchstem Niveau und Verbesserung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.